Дэндзи был обычным подростком с простой мечтой - нормально питаться и жить без забот. Однако долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе и постоянно недоедал. Чтобы рассчитаться с якудза, парню пришлось продать часть органов. Еще он занимался незаконным отловом демонов вместе со своим необычным компаньоном Потитой - существом из потустороннего мира, вооруженным бензопилой.

В один день бандиты подстроили ловушку. Они принесли Дэндзи в жертву, но Потита вмешался. Демон слился с телом юноши, став его сердцем. Это дало Дэндзи удивительные способности - быстрое восстановление после травм и умение превращать руки в работающие пилы.

Такие уникальные навыки заинтересовали Бюро общественной безопасности. Его взяли на службу для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи познакомился с коллегами: угрюмым Аки и вспыльчивой Пауэр, которая была наполовину демоном. А еще он встретил загадочную начальницу Макиму, в которую сразу влюбился.