Тим и Милли прожили бок о бок уже несколько лет. Иногда они ловили себя на мысли: что их держит вместе — настоящее чувство или просто устоявшийся распорядок? В поисках перемен они перебрались в тихий городок. Она устроилась преподавать в местную школу, он продолжал мучиться над своей музыкой, пытаясь собрать альбом.

Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Неожиданно оба провалились в странную пещеру, где им пришлось провести всю ночь. Утром, вернувшись домой, Тим стал замечать необъяснимые изменения. Когда Милли уходила, он ощущал физическую боль от разлуки. Его тянуло к ней с такой силой, что это начинало пугать.