Петя, десятилетний мальчик, знакомится с новой воспитательницей. Она кажется необычной — немного ворчливой, но с особым обаянием. Вскоре он догадывается, что она не просто взрослый человек. Она — Яга, известная волшебница, которая скрывается среди обычных людей, потому что потеряла свою метлу. Теперь им предстоит помочь друг другу: Петя должен найти способ вернуть её магию, а Яга научит его не только летать, но и справляться с трудностями в жизни.