Алексей Алехин, отчаянный моряк, вдруг понял: настоящая сказка — это не выдумка, а сама жизнь. Оказавшись на берегу неизвестного княжества, он сразу же спас одинокого детеныша дракона. С этого момента начались настоящие испытания. Пришлось найти способ вылечить князя Филимона от его неизлечимой тоски, сразиться с непобедимым силачом по имени Бамбула, а еще — уберечь земли от хитрых недругов и алчных изменников. И как будто этого мало — впервые в жизни он увидел принцессу. Забот столько, что легко запутаться. В трудные минуты моряку помогает его преданный товарищ — малыш Горыныч, принявший Алексея за самого близкого человека. Однако впереди друзей ждет неожиданный поворот событий.