Высоко в замковой башне, нависающей над спящим городком, сумасбродный ученый создает жутких существ. Но его интерес к ним быстро угасает. Заботу о новичках берет на себя Стич-Хэд — первое создание профессора. Он стал добродушным стражем замка и всех его жителей. Лишь он способен усмирять самые дикие чудовищные порывы.

Однажды в соседний город прибывает передвижной цирк. Его хитрый владелец, который охотится за монстрами для увеселения зрителей, заманивает Стич-Хэда прочь из дома. Он сулит ему известность, богатство и даже романтические чувства.