В викторианском Лондоне на стыке столетий работали два искусных иллюзиониста - Роберт и Альфред. Изначально их связывали товарищеские профессиональные отношения, но постепенно атмосфера между ними накалилась. Каждый пытался раскрыть секреты коллеги, стремясь первым разгадать механику сложнейших номеров. Соревнование переросло в нечто большее - они начали активно мешать выступлениям друг друга, придумывая все более изощренные способы саботажа. Конфликт достиг такой остроты, что под угрозой оказались не только их карьеры, но и безопасность близких им людей.