Эльфаба скрывается в лесах Оз, получив прозвище Злой Ведьмы Запада. Она не оставляет попыток защитить животных, лишённых права голоса, и стремится раскрыть обман Волшебника. Тем временем Глинда стала символом добра, поселившись в Изумрудном дворце и наслаждаясь славой. По настоянию мадам Моррибл она успокаивает жителей, уверяя их в надёжности власти Волшебника. С ростом её популярности и подготовкой к свадьбе с Фиеро Глинду всё больше тревожит разлад с Эльфабой. Её попытки помирить подругу с правителем проваливаются, усугубляя конфликт между ними.