В пятидесятых годах прошлого века супруги, у которых не было детей, решили взять из приюта девочку. Вскоре они поняли, что их приёмная дочь не такая, как все — у неё были особые способности, которые сейчас назвали бы экстрасенсорными. Эти необычные таланты ребёнка стали причиной множества трудностей, к которым пара оказалась совершенно не готова.

Неожиданно появляется биологическая мать девочки, вернувшаяся после долгих лет заключения в сталинских лагерях. Оказалось, что и она обладает похожими паранормальными способностями. Женщина потребовала вернуть ей дочь, но получила решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности по фамилии Гринёв предложил ей сделку: он поможет вернуть ребёнка, если Валя согласится сотрудничать с разведкой.